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    13. 基金經理:2018年機會在A股和港股

         時間:2017-12-04 10:22:18     瀏覽:109974    評論:0    
      核心提示:對于2018年的市場,基金經理大多抱有相對樂觀的態度,他們認為,A股的白馬藍籌股依然有上漲空間,而港股的大牛市也遠未結束。2018年機會在A股和港股去產能后盈利能力提高香港一家投資機構中國及相關股票投資主管表示,盡管上漲了快一年,但港股的估值無論是橫向還是縱向比較依然偏低。縱向來看,港股目前的估值仍處于過去20

      對于2018年的市場,基金經理大多抱有相對樂觀的態度,他們認為,A股的白馬藍籌股依然有上漲空間,而港股的大牛市也遠未結束。

      2018年機會在A股和港股

      去產能后盈利能力提高

      香港一家投資機構中國及相關股票投資主管表示,盡管上漲了快一年,但港股的估值無論是橫向還是縱向比較依然偏低。縱向來看,港股目前的估值仍處于過去20年的歷史均值附近,并無明顯高估;橫向來看,港股估值只相當于A股70~80%的水平,相對于歐美市場也更便宜。因此港股未來依然有繼續上行的空間。

      “過去10年,中國公司的利潤在2015年下半年利潤見底。過去幾年其實很多公司產能一直下降,特別是一些舊經濟行業,經過1年多的去產能以后,未來的供需情況會更加平衡,利潤率可以保持在比較合理的水平。所以我們覺得今年H股公司盈利增長28%只是最基本的預判。”這位投資主管認為,一些汽車股,IT股、保險公司,都處于周期的相對底部。預計未來一年盈利情況將趨于向好。

      匯豐晉信滬港深基金經理程彧更是直觀的表示,對于2018年兩地市場比較樂觀。他認為,A股機會一是來自于上市公司盈利的持續增長;二是來自于全球經濟全面復蘇、中國經濟企穩、經濟結構轉型改革深入的背景下,投資者風險偏好的提升;三是A股還有納入MSCI的制度紅利。但其依舊更看好港股的機會。第一港股的估值更低,橫向來看幾乎是全球主要股票市場里最低的;第二點在于港股市場投資者,它們對于整個中國經濟也好,中國股票也好,預期更低;第三點,港股市場,資金更充裕的,不僅僅有南下的資金,還有國際資本的回流,今年大家都非常關注南下資金,明年國際資本是一個看點;第四點,港股市場有一些制度紅利。

      消費類股引關注

      “明年港股應該還會是牛市。”一位港股投資私募基金經理向記者表示,“今年的股價上漲主要集中在有限的標的中,接下來港股市場的上漲趨勢還沒有到會發生變化的時刻。”

      富國滬港深價值精選基金經理汪孟海認為,今年確實有一些行業和個股上漲是比較充分的,持倉會往更加消費的角度去傾斜。“我們當前對于明年的市場整體比較樂觀,另外我們也看到下游行業開始漲價,可能推升明年大陸CPI數據,不會是非常夸張的數據,但是上行數據還是比較確認的。我們現在也在提前布局一些可能有議價能力的消費股,這是我們基于對未來的判斷做的一些資產調配。”

      基于這個投資邏輯的判斷,汪孟海認為,需要關注食品飲料、白酒、乳制品、調味品相關的子板塊。“此外,互聯網和科技板塊,這個仍然是未來2~3年很重要的投資方向,同時包括醫藥、消費、保險,這些行業和板塊我覺得仍然有不錯的機會。我們同樣也看到了醫藥行業、消費行業集中度的提升,包括保險行業今年也有不錯的表現,在未來的一年,這些行業還是可期待的。” 程彧也同樣分析道,在行業層面,看好包括保險、銀行、風電設備、電子,除此之外也比較看好消費行業的公司。

       
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